Un cruel rey ha decidido esclavizar a todos los habitantes de su reino. Sin embargo, el malvado tirano sufre una maldición: presenta un aspecto poco agradable y necesita comer un plato mejor que el del día anterior para sobrevivir. Esto provoca que Gurumes (el Rey) se aproveche de la población para terminar con su hambre y curar su apetito. El pobre tirano cada vez tiene más hambre y su reino empieza a tener serios problemas. De esta forma, Gurumes quiere librarse de una vez por todas de esta grave enfermedad; decide buscar las Esferas del Dragón. La pelicula comienza con personas de la Aldea buscando rubíes para Gurummes, y en un momento, un hombre fuerte decide rebelarse. En ese momento derrota a los soldados de Gurummes, pero llega Bongo, su mejor secuaz.